disegni: Milo Manara

storia: Alejandro Jodorowsky

Ricostruzione storica dell’ascesa al potere di Roderigo Borgia, dall’elezione a Papa con il nome di Alessandro VI.
La storia inizia con il Cardinale Borgia, Vice-cancelliere del Vaticano sotto Innocenzo VIII, nelle ultime fasi della vita del vecchio Papa.
Roderigo salva la sua amante Vannozza dai dottori, che la credono malata di peste.
Mentre Vannozza viene curata, Roderigo porta in salvo i suoi tre figli, Giovanni, Cesare e Lucrezia, facendoli ospitare da sua cugina Adriana Orsini.
Giovanni viene avviato alla carriera militare, Cesare a quella ecclesiastica, mentre Lucrezia finisce in un convento.
Alla morte di Innocenzo VIII, Roderigo sfrutta la sua intelligenza per raccogliere i voti sufficienti ad essere eletto Papa.
Lucrezia intanto, al convento, avvia una relazione intima con Giulia Farnese, che viene però scoperta dalle suore.
Giulia viene frustata, mentre Lucrezia dovrà sposare Giovanni Sforza, nipote del Principe di Milano.