Anno 1978, Bangkok.

Anays Bannon sta proteggendo la piccola Zora Parker dalle grinfie della Civetta Bianca.

Dopo 3 anni di continui spostamenti, giungono a Bangkok.

La Civetta Bianca non è lontana, ma Anays crede d’aver trovato un posto sicuro nel bordello di Aki, un transessuale molto conosciuto in città.

Anays si offre di fargli da guardia del corpo, ma in cambio chiede che Zora venga nascosta e protetta, senza mai coinvolgerla nelle attività della casa.

Aki mantiene la promessa, almeno fino alla maggiore età della bella ermafrodita…