disegni e storia: Yuichiro Tanuma

Serie fantasy/horror dedicata ad una ragazza solitaria in grado di trasformarsi in demone.
Maki Kurohara incontra, finalmente, un ragazzo gentile, durante una lezione di pittura.
Taka è innamorato di lei, ma è troppo timido per ammetterlo.
Al termine della lezione, Taka rimane solo in classe e viene raggiunto da una banda di bulli.
Mentre lo stanno picchiando, prendendo in giro i suoi sentimenti, Maki torna indietro.
Maki viene violentata dai bulli, che poi costringono anche Taka a fare sesso con lei.
L’arrivo di Elhazzared, oltre ad eliminare i bulli, cancella la memoria di Taka.
Nel secondo episodio, Taka rivela a Maki i suoi dubbi su quanto accaduto nella classe di pittura.
Maki non ha il coraggio di confessare il suo segreto.
Dopo che se n’è andata, appare un demone donna simile a Elhazzared, che seduce Taka e gli rivela la verità.
Elhazzared arriva troppo tardi e si rivela impotente contro l’altro demone che già conosce: Morgeth La Divoratrice.